Voici comment votre bilan va se dérouler.
Le questionnaire s'adapte progressivement à votre situation. Vous ne verrez donc que les questions réellement pertinentes pour vous.
Vous répondez au questionnaire
Revenus, dépenses, épargne, dettes, organisation, imprévus, entourage et rapport à l'argent : nous allons regarder votre situation dans son ensemble.
Votre situation est analysée
Vos réponses permettent d'identifier vos équilibres, vos fragilités, vos points forts et les sujets qui méritent votre attention en priorité.
Vos 3 priorités sont identifiées
Vous n'aurez pas une longue liste de choses à changer. Votre bilan hiérarchise ce qui compte le plus dans votre situation actuelle.
Vous repartez avec votre plan d'action
Vous saurez quoi commencer cette semaine, puis quoi travailler au cours des 30 et 90 prochains jours.
Avant de commencer
- Une estimation de vos revenus mensuels
- Vos principales charges fixes
- Vos remboursements de crédits ou dettes
- Une idée de votre épargne disponible
- Vos principales dépenses variables
- Vos dépenses irrégulières ou exceptionnelles
Pas besoin d'avoir tous vos chiffres au centime près.
Si vous ne connaissez pas un montant exact, une estimation réaliste suffit.
L'objectif n'est pas de vérifier vos comptes, mais de comprendre votre situation financière avec suffisamment de précision pour vous donner des recommandations pertinentes.
Aucun mot de passe, numéro de carte bancaire ou identifiant bancaire ne vous sera demandé.
Vous êtes prête à faire le point ?
Prenez le temps de répondre le plus sincèrement possible. Il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse : votre bilan doit refléter votre réalité.
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